Formation
Formation Préparation à la certification AMF
Conseillers en agence, gestionnaires de patrimoine, vendeurs de produits financiers, collaborateurs de middle-office ou de conformité : de nombreux professionnels doivent justifier d’un niveau de connaissances minimales vérifié par l’examen certifié par l’Autorité des marchés financiers. Le référentiel est large, de la réglementation à la fiscalité en passant par les instruments financiers, et l’examen ne laisse que peu de place à l’approximation. Ces trois jours couvrent l’ensemble des thèmes du référentiel, alternent apports et questionnaires d’entraînement, et se terminent par un examen blanc dans les conditions réelles.
Public concerné
Collaborateurs de banques, de sociétés de gestion, d’entreprises d’investissement et de cabinets de conseil en investissements financiers soumis à l’obligation de vérification des connaissances minimales.
Personnes en reconversion ou en recherche d’emploi qui visent un poste de conseiller clientèle, de gestionnaire de patrimoine ou de collaborateur en conformité.
Prérequis
Aucun prérequis en finance. Une familiarité avec les notions de base de l’épargne et des placements facilite toutefois la progression sur trois jours.
Un travail personnel de révision est conseillé entre la formation et l’examen. Chaque participant vient avec un ordinateur portable pour les questionnaires en ligne.
Objectifs pédagogiques
- Maîtriser les thèmes du référentiel de l’examen certifié par l’AMF.
- Décrire le cadre institutionnel et réglementaire des marchés financiers en France et en Europe.
- Appliquer les règles de bonne conduite : connaissance du client, adéquation des produits, conflits d’intérêts, information.
- Expliquer le fonctionnement et les risques des principaux instruments financiers et des placements collectifs.
- Identifier les obligations de lutte contre le blanchiment et les abus de marché.
- Connaître les bases de la fiscalité des placements financiers des particuliers.
- Se préparer aux conditions de l’examen par des questionnaires réguliers et un examen blanc.
Programme détaillé
Jour 1
1. Cadre institutionnel et réglementaire
- Autorités françaises et européennes : AMF, ACPR, ESMA, Banque de France.
- Prestataires de services d’investissement et statuts des professionnels.
- Pouvoirs de contrôle et de sanction.
- Pratique : questionnaire d’entraînement sur le thème.
2. Déontologie et règles de bonne conduite
- Connaissance du client, catégorisation, adéquation et caractère approprié.
- Conflits d’intérêts, avantages, information du client.
- Démarchage, commercialisation à distance, traitement des réclamations.
- Pratique : analyse de situations commerciales et identification des manquements.
3. Sécurité financière
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : vigilance et déclaration.
- Abus de marché : information privilégiée, manipulation de cours.
- Pratique : questionnaire d’entraînement.
Jour 2
4. Instruments financiers
- Actions, obligations, titres de créance négociables.
- Produits dérivés et produits structurés.
- Risques, rendement et liquidité.
- Pratique : calculs simples de rendement et de sensibilité.
5. Gestion collective et gestion pour compte de tiers
- OPCVM, FIA, ETF : fonctionnement et documents réglementaires.
- Gestion sous mandat, gestion conseillée.
- Finance durable et classification des fonds.
- Pratique : lecture d’un document d’informations clés.
6. Marchés et post-marché
- Organisation des marchés, ordres, exécution.
- Compensation, règlement-livraison, conservation.
- Opérations financières : introduction en bourse, offre publique.
- Pratique : questionnaire d’entraînement.
Jour 3
7. Bases comptables, financières et fiscales
- Lecture simplifiée des comptes d’une société cotée.
- Fiscalité des placements financiers des particuliers : enveloppes et revenus.
- Notions de mathématiques financières utiles à l’examen.
8. Entraînement et examen blanc
- Stratégie de réponse, gestion du temps, pièges fréquents.
- Examen blanc dans les conditions réelles, correction détaillée.
- Plan de révision personnalisé selon les résultats.
- Pratique : examen blanc complet et revue des questions ratées.
Méthodes pédagogiques
Chaque thème du référentiel est présenté de manière synthétique puis immédiatement testé par des questionnaires d’entraînement corrigés en séance. Les erreurs fréquentes sont analysées pour ancrer les notions.
La troisième journée se termine par un examen blanc dans les conditions réelles, suivi d’une correction détaillée et d’un plan de révision individuel. L’examen lui-même se passe auprès d’un organisme certifié par l’AMF. Formation dispensée en présentiel ou en classe à distance.
Moyens d'encadrement
Formation organisée par le CIDFP, organisme de formation certifié Qualiopi, et animée par un formateur spécialiste de la réglementation financière, praticien du sujet traité.
Un formateur unique assure l’intégralité des trois journées. Les groupes sont volontairement réduits pour permettre un suivi individuel.
Modalités d'évaluation
Questionnaire de positionnement avant la formation. Questionnaires d’entraînement à la fin de chaque module, avec suivi des résultats par thème.
Examen blanc en fin de troisième journée, correction détaillée, évaluation à chaud de la satisfaction et attestation de fin de formation.
Pourquoi choisir cette formation
- L’ensemble du référentiel couvert en trois jours, thème par thème.
- Des questionnaires d’entraînement à chaque module, pour progresser au rythme de l’examen.
- Un examen blanc dans les conditions réelles, avec correction détaillée.
- Un plan de révision personnalisé remis à chaque participant.
- Groupes de 3 à 8 participants.
Accessibilité
Les formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Les besoins d’adaptation, qu’ils portent sur l’accès aux locaux, les supports, le rythme ou les outils, sont examinés lors de l’entretien préalable afin de mettre en place les aménagements nécessaires ou d’orienter vers un interlocuteur adapté.
Signalez votre besoin en amont de l’inscription pour que la session soit préparée en conséquence.
Dates & lieux
Aucune date programmée pour le moment. Nous ouvrons une session dès qu’un groupe est constitué — dites-nous quelle période vous conviendrait.
Questions fréquentes
Qui doit obtenir la certification AMF ?
Les collaborateurs des prestataires de services d’investissement qui exercent certaines fonctions, notamment vendeurs, gérants, responsables de la conformité et du post-marché, doivent justifier d’un niveau de connaissances minimales. L’employeur vérifie cette obligation, le plus souvent par la réussite de l’examen certifié.
L’examen est-il inclus dans la formation ?
Non. L’examen se passe auprès d’un organisme certifié par l’AMF, avec des frais d’inscription distincts. La formation y prépare et se conclut par un examen blanc dans les conditions réelles.
Trois jours suffisent-ils pour réussir ?
Ils couvrent l’ensemble du référentiel et donnent une méthode. Un travail personnel de révision reste conseillé entre la formation et l’examen, guidé par le plan de révision remis à l’issue de l’examen blanc.
Faut-il des connaissances en finance ?
Non, aucun prérequis n’est exigé. Les personnes qui découvrent totalement le sujet gagnent toutefois à consacrer quelques heures à la lecture des supports fournis avant la session.
La formation convient-elle à une reconversion ?
Oui. La certification est souvent demandée pour un premier poste en banque, en gestion de patrimoine ou en conformité. La Formation Produits financiers prolonge utilement la préparation.
Cette formation est-elle finançable ?
En entreprise, elle peut être financée par le plan de développement des compétences ou par l’opérateur de compétences selon les règles de branche. Un devis nominatif est établi pour chaque demande.
La formation a-t-elle lieu en présentiel ou à distance ?
Les deux. En présentiel dans nos centres ou dans vos locaux pour les sessions intra, et en classe à distance partout en France, avec le même déroulé et les mêmes exercices pratiques.
Quelle est la différence entre inter, intra et sur mesure ?
En inter, vous vous inscrivez individuellement à une session ouverte et rejoignez un groupe de 3 à 8 participants. En intra, les journées sont réservées à votre organisation, pour préparer une promotion de collaborateurs. Le sur mesure répond à un besoin qui n’entre dans aucun de ces deux cadres. Les trois formats font l’objet d’un devis nominatif.
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