Formation
Formation Finance durable et ESG
Banques, investisseurs, grands clients et assureurs interrogent désormais les entreprises sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et les réponses pèsent sur l’accès au crédit, sur son prix et sur la réputation. Cette journée donne un socle clair : ce que recouvrent les critères ESG, comment la réglementation européenne les encadre et comment les acteurs financiers les utilisent réellement dans leurs décisions. Elle apprend aussi à distinguer un engagement documenté d’un discours de façade.
Public concerné
Collaborateurs des directions financières, trésoriers, contrôleurs de gestion, responsables RSE qui ont besoin du vocabulaire financier, juristes, acheteurs et chargés de relations investisseurs.
Dirigeants de PME et d’ETI sollicités par leurs banques, clients ou actionnaires sur leur démarche ESG, et collaborateurs de banques ou d’assurances qui prennent un poste lié à la finance durable.
Prérequis
Aucun prérequis technique. Une connaissance générale du fonctionnement de l’entreprise et de ses financements facilite les échanges.
Chaque participant vient avec son ordinateur portable pour consulter les documents de travail : extraits de rapports de durabilité, cadres d’émission d’obligations vertes, questionnaires ESG de banques.
Objectifs pédagogiques
- Définir la finance durable, la finance verte et l’investissement à impact, et savoir les distinguer.
- Expliquer ce que mesurent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et citer leurs principaux indicateurs.
- Situer les textes européens structurants (taxonomie, SFDR, CSRD) et leur articulation.
- Comprendre la construction des notations ESG et leurs limites.
- Identifier les financements durables accessibles à une entreprise : obligations vertes, prêts indexés sur des objectifs de durabilité.
- Repérer les signaux d’écoblanchiment dans une communication ou un produit financier.
- Préparer des réponses étayées aux questionnaires ESG des banques et des investisseurs.
Programme détaillé
Jour 1
1. Les fondamentaux de la finance durable
- Finance durable, verte, responsable, à impact : ce que recouvre chaque terme.
- De l’investissement éthique à l’ISR : les grandes étapes en quelques repères.
- Risques climatiques physiques et risques de transition : pourquoi les financeurs s’y intéressent.
- La double lecture des enjeux : impact de l’entreprise sur son environnement, impact de l’environnement sur l’entreprise.
- Pratique : classement d’une dizaine de produits et d’initiatives réelles dans ces catégories, avec justification.
2. Les critères ESG en pratique
- Environnement : émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3), énergie, eau, biodiversité.
- Social : conditions de travail, santé et sécurité, partage de la valeur, chaîne d’approvisionnement.
- Gouvernance : composition du conseil, rémunération des dirigeants, éthique des affaires, contrôle interne.
- Indicateurs quantitatifs et informations qualitatives : ce qui se mesure et ce qui se décrit.
- Pratique : identification des enjeux ESG prioritaires de trois entreprises de secteurs différents.
3. Le cadre réglementaire européen
- La taxonomie verte : activités éligibles et alignées, principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
- SFDR : fonds classés article 6, 8 et 9, et ce que cette classification implique réellement.
- CSRD et normes ESRS : qui publie quoi, et comment le paquet Omnibus a revu le périmètre et le calendrier.
- Labels français (ISR, Greenfin) et standards de marché (Green Bond Principles).
- Pratique : lecture guidée d’un extrait de rapport de durabilité et des indicateurs de taxonomie qu’il présente.
4. L’ESG dans les décisions financières
- Notations ESG : méthodes des agences, divergences entre notateurs, usages par les investisseurs.
- Obligations vertes, sociales et durables ; prêts indexés sur des indicateurs de durabilité.
- Ce que les banques demandent : questionnaires, trajectoires de réduction, justificatifs.
- Écoblanchiment : signaux d’alerte et risques juridiques.
- Pratique : analyse d’une offre de prêt indexé sur la durabilité (indicateurs, cibles, ajustement de marge) et préparation des réponses à un questionnaire ESG bancaire type.
Méthodes pédagogiques
Journée construite autour de documents réels : rapports de durabilité publiés, cadres d’émission d’obligations vertes, questionnaires ESG de banques, classifications SFDR de fonds. Les apports théoriques restent courts et servent à lire ces documents.
Chaque participant repart avec une fiche de synthèse de la réglementation et une grille d’analyse des financements durables. Formation dispensée en présentiel ou en classe à distance.
Moyens d'encadrement
Formation organisée par le CIDFP, organisme de formation certifié Qualiopi, et animée par un formateur spécialiste de la finance d’entreprise, praticien du sujet traité.
Un formateur unique assure l’intégralité de la journée. Les groupes sont volontairement réduits pour permettre un suivi individuel.
Modalités d'évaluation
Questionnaire de positionnement avant la formation pour situer la familiarité de chacun avec les notions ESG et la réglementation. Cas pratiques corrigés en séance et quiz de validation des acquis en fin de journée.
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Pourquoi choisir cette formation
- Une journée centrée sur l’usage financier de l’ESG : crédit, notation, investisseurs, là où beaucoup de formations restent dans le registre RSE.
- Des documents réels analysés en séance plutôt que des schémas théoriques.
- Un module réglementaire révisé avant chaque session, y compris les effets du paquet Omnibus.
- Une grille d’analyse des prêts et obligations durables utilisable dès le retour au poste.
- Un groupe de 3 à 8 participants, qui permet de traiter les questions propres à chaque entreprise.
- Une suite naturelle avec la formation Reporting ESG et CSRD pour ceux qui produisent les données.
Accessibilité
Les formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Les besoins d’adaptation, qu’ils portent sur l’accès aux locaux, les supports, le rythme ou les outils, sont examinés lors de l’entretien préalable afin de mettre en place les aménagements nécessaires ou d’orienter vers un interlocuteur adapté.
Signalez votre besoin en amont de l’inscription pour que la session soit préparée en conséquence.
Dates & lieux
44 dates sur 99
- Mardi 3 novembre 2026 Bordeaux Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Lille Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Lyon Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Marseille Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Montpellier Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Nantes Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Nice Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Paris Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Strasbourg Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Toulouse Disponible S’inscrire
- Mardi 3 novembre 2026 Classe virtuelle Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Bordeaux Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Lille Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Lyon Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Marseille Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Montpellier Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Nantes Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Nice Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Paris Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Strasbourg Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Toulouse Disponible S’inscrire
- Mardi 10 novembre 2026 Classe virtuelle Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Bordeaux Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Lille Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Lyon Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Marseille Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Montpellier Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Nantes Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Nice Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Paris Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Strasbourg Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Toulouse Disponible S’inscrire
- Jeudi 19 novembre 2026 Classe virtuelle Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Bordeaux Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Lille Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Lyon Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Marseille Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Montpellier Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Nantes Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Nice Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Paris Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Strasbourg Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Toulouse Disponible S’inscrire
- Mardi 24 novembre 2026 Classe virtuelle Disponible S’inscrire
Questions fréquentes
Quelle différence avec la formation Reporting ESG et CSRD ?
Cette journée est une initiation : elle explique les critères ESG et leur usage par les financeurs. La formation Reporting ESG et CSRD, sur une journée, s’adresse à ceux qui produisent ou supervisent le rapport de durabilité et traite en détail les normes ESRS, la double matérialité, la taxonomie et le contrôle des données.
Mon entreprise n’est pas soumise à la CSRD : la formation me concerne-t-elle ?
Oui. Hors du périmètre réglementaire, les PME reçoivent quand même des demandes d’informations ESG de leurs banques, de leurs grands clients ou de leurs investisseurs. La journée aide à comprendre ces demandes et à y répondre de façon proportionnée, notamment en s’appuyant sur la norme volontaire VSME.
La réglementation change souvent : le contenu est-il à jour ?
Le module réglementaire est révisé avant chaque session, en particulier pour suivre la mise en œuvre du paquet Omnibus, qui a modifié le périmètre et le calendrier de la CSRD, ainsi que les ajustements de la taxonomie.
Le bilan carbone est-il abordé ?
Les notions d’émissions de scopes 1, 2 et 3 sont expliquées pour savoir lire un reporting climat et dialoguer avec un prestataire. La réalisation d’un bilan carbone est un métier à part entière qui ne se traite pas en une journée.
La formation convient-elle à des collaborateurs de banque ?
Oui, pour une prise de poste ou une remise à niveau : l’usage des critères ESG dans l’octroi de crédit et la classification SFDR des fonds sont traités. Les exigences prudentielles propres aux établissements de crédit ne sont qu’évoquées.
Une seule journée suffit-elle ?
Pour acquérir le vocabulaire, situer les textes et savoir lire un document ESG ou une offre de financement durable, oui. Pour conduire un projet de reporting de durabilité, la formation Reporting ESG et CSRD prend le relais.
La formation a-t-elle lieu en présentiel ou à distance ?
Les deux. En présentiel dans nos centres ou dans vos locaux pour les sessions intra, et en classe à distance partout en France, avec le même déroulé et les mêmes documents de travail.
Quelle est la différence entre inter, intra et sur mesure ?
En inter, vous vous inscrivez individuellement à une session ouverte et rejoignez un groupe de 3 à 8 participants. En intra, la journée est réservée à votre organisation et peut s’appuyer sur vos propres questionnaires bancaires ou votre rapport de durabilité. Le sur mesure répond à un besoin qui n’entre dans aucun de ces deux cadres, par exemple la sensibilisation d’un comité de direction. Les trois formats font l’objet d’un devis nominatif.
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